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CFIC2017刘祥凤:中国消防产业研究报告(2012-6)

来源:http://www.asl-llc.com 责任编辑:www.ag88.com 2019-02-13 10:44

  2017年9月4日,由慧聪消防网、慧聪应急救援网主办的CFIC2017“中国消防安全产业大会”暨(第十届)消防行业品牌盛会在北京召开,来自各专业协会学会、学术界、设计院、企业、工程商、用户单位的领导人与高级别代表出席了本次大会。

  本次大会上,慧聪消防网运营总监刘祥凤发布了《中国消防行业研究报告》。报告分别从调研背景和目的,中国消防行业宏观环境,竞争态势分析,火灾报警、智慧消防、自动灭火、消防工程、消防维保等领域进行数据分析和解读,为企业市场战略提供科学决策支撑。 以下为文字实录:

  我是慧聪消防网运营总监刘祥凤,组委会只给了我15分钟的时间,所以我尽可能汇报我们产业研究的精华,少讲套话。

  近几年来,很多行业的朋友打电话问我们有没有行业研究,有没有相关市场情况分析,目前行业内确实没有可信度高、完整的行业研究报告,作为行业专业的媒体和电商平台,我们觉得有责任和义务来出具一个相对有价值公平公正的行业研究,目的是为行业提供差异战略和科学决策办法,特别说明本报告采用的主色调是慧聪的红黄蓝三原色。

  首先,我要特别感谢李引擎老师,他是一个非常严谨、正直的领导,因为他的指导和把关,我才有信心站在这里做汇报;其次,要感谢慧聪消防网总经理王军,他是一位慷慨的老板,无条件给予项目资金支持;还要感谢近几个月随时随地响应我需求的,也是中国排名优秀的慧聪研究院的成员们;当然,最需要感谢的是给予我们信任和支持,给予帮助和反馈的企业朋友们。

  从我们三月立项以来,我们就从企业的角度去思考什么样的调研是对企业有用的,然后设计了分类问卷,并通过所有的渠道和方法采集相关数据,同时在日常工作和采访中进行数据验证和比对,最后形成一个文字版的报告,近两周又取核心数据做成这个PPT来发布。

  首先,从宏观环境来分析,国际市场主要经济体走势在分化,我们要分析哪些市场是可以投入的,哪些市场投入有效性是不足的;国内经济发展步入“新常态”时期,最大的变化是面临结构化转型,不再是以前野蛮生长状态;行业来说,大部分政策都是利好行业长远健康发展的,同时尤其要关注行业大趋势的优胜劣汰。

  从市场环境态势分析,城镇化建设带动的相关基建和综合体依然会拉动消防投入稳步增长,但同时市场化程度不够,区域壁垒等问题也短时间内很难突破,某些产品市场恶意竞争依然存在,超大型龙头企业不多难形成极大的社会层面影响力,机会方面资本密集、技术密集、人力资本密集,高技术、高附加值的制造业的增长需求加快,专业型、综合型服务需求明显增加。总结几句话就是政府层面健全法制,创造合理竞争环境,企业层面积极创新,提升社会效能。

  本次调研,我们重点研究了火灾报警、自动灭火、消防工程和检测维保几个大类,后面我会详细介绍,这里整体情况就先过了。从应用市场来讲,我们细分了几个与消防行业相关的垂直领域,这里因为时间关系不展开,各应用行业,我们要根据实际情况去挖掘和影响需求。

  下面,我重点介绍一下火灾报警领域,这个板块首先要特别特别感谢六分委和十五分委的领导给予的大力支持和无私共享,以及火灾报警领域企业的快速合作。我们发放300份问卷,不到两个星期就回收210份,其中175份有详细数据,另外的对简答题做了详细解答,属于合格样本量,能有效支撑本领域的多维度研究。

  大家先看整体情况,近五年从78.4到139.8,市场总量在增长,不过增速是放缓的,现在火灾报警领域竞争格局也趋于稳定。

  左边是我展示的部分样本名单,所有的样本当中,产值过亿的有24家,不足1000万的有79家,24家企业做了该领域80.2%的市场。我不展开评价,大家可以自己思考。

  大家可能会想,这是哪24家啊,怎么和我概念中的不太一样,我们调研的产品线不是我们约定俗成的两类产品线,大家看这个图标,A是火灾探测器,C是联动控制系统,因为这两类占比太高,所以我们通常说火灾报警,就是指这两大类,不过我们也对其他的几个品类做了数据采集,相比之下,占比确实比较小,右边是每个产品分类的代表性企业,可能有的logo大家很熟悉,有的还要思考一下,但凡需要思考一下的,说明企业的品牌建设还不够好。

  接下来,我们看一下各个大区市场产值分布和代表品牌,华东占比最高,占到32.1%,其次是华北区域占16.8%,华南区域、西南区域、华中区域分别占12.4%、12.2%和12.0%,西北区域、东北区域占比较小,分别为8.2%和6.2%。右边一起出来的代表品牌,大家是不是都很熟悉,大家可以结合前后数据大概估算一下,我今天就不发布可能涉及商业机密的详细数据了。

  其实,我们还对细分的城市做了研究,这里先不发布,具体到该领域的趋势方面,早上论坛各位行业大佬分析得更具体,更有前瞻性,打工首选电子厂还是食品厂?聪明,我就不展开,因为我们同时还单独分析了现在热门的智慧消防领域,虽然其占比很小,不过我们可以看到已经有三十多家企业在提或者在做智慧消防,主要有传统报警企业、大型工程企业和相关的信息、软件服务企业三大类,未来智慧消防是否能成为行业的一个大的增长点,还看政策和行业整体的变化和走向,目前我们不好预测结果,我们根据数据呈现只能说越大的企业可能更有机会。

  好,火灾报警领域的分享完了,我想问,自动灭火领域的朋友们是不是也特别想要这么详细的一个分析?那我很遗憾地告诉大家,自动灭火领域我要换一种呈现方法,自动灭火的调研主要涉及喷水灭火系统、高压细水雾、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火设备、灭火剂、管配件及上游等几大类产品。因数据样本未超过50%,尚不具备整体分析基础,如果行业有需求,有待根据细分需求继续调研。

  通过采集到的样本数据和火灾报警领域的做一些比较,我们发现行业已初具规模,细分品类龙头初显,可以适当地带动行业的高效发展和质的提升,调研中,大家高频提到新产品、新技术市场准入周期长,以致企业持续创新有限,企业创新主体地位尚未确立,这可能需要通过一些专家的力量来带动这个行业的改变。

  虽然没有准确的市场产值样本数据,但是我们通过产品合格评定中心网站也分析了这个行业各个产品线的基础数据,可以看出一些品类竞争情况,企业家数和产品通过3C认证数目,右边是根据收到的样本展示的各产品线代表性企业。

  从应用市场需求和行业大势来说,还是洁净环保型产品和高技术含量的产品更有潜力。同样,我们下午第一场分论坛就是讨论自动灭火的创新与应用,相信大家都有所获。

  接下来我从市场维度而非企业维度来分析消防工程行业,因为消防工程企业有两万多家,像火灾报警那样通过收集企业样本,从研究角度是行不通的,我们分析了近五年来中国建筑工程产值和安装工程产值,以及包含一些服务内容的其他产值,而工程企业以北上广为例,资质分布情况也有分析。

  同时,我们采集了全国(不含港澳台)31个省与消防工程相关的安装工程总产值,按大区划分,华东依然是占比最高的,根据年份还可以看出哪些省份是下滑的,哪些省份是增长的,也可以结合实际情况对各区域趋势进行预判,从而决定区域布局和战略。

  我们以广东省为例,详情分析,可以发现,整体来讲,消防工程行业缺乏强势品牌,低端市场竞争激烈,中高端市场相对竞争温和,未来,逐步打破区域壁垒以及相关政策的推进落实,这个领域还会发生大变化。

  维保行业1500多家企业,大部分工程公司也兼维保,这个领域专业人才缺乏,我们预测随着市场的规范化,从市场竞争转为服务竞争的情况下,行业龙头产品制造企业、关于保险学课程案例教学理论与实,大型工程企业、品牌专业维保企业更有机会通过专业服务获得增值和品牌力。

  技术发展趋势是通过问卷高频词获得,大方向大家都清楚,这里不展开阐述,通过对整个行业的调研,我们发现几大共性问题影响行业发展,人力资本匮乏,而人力资本对未来长期产业发展、实力增长有更可靠的保障,大部分中间层面的企业需要在了解国际大势、行业大势甚至是企业价值实现层面长远地思考自身的定位和发展之路,有实力的企业要重视创新,行业龙头企业则要联合起来尽可能减少行业内耗,寻求行业突破办法,同时通过多种渠道挖掘和影响客户对行业的需求。比如我在写PPT之前去拜访李引擎老师和邱仓虎所长,老师就跟我分享说布达拉宫的产品维保维护做得很好,这么多年过去,那些空气采样产品和系统产品还能正常运转,还建议我们明年把低价中标,阻碍行业良好发展的一些问题来进行开放性讨论,扩大感知范围、引导改变等等,这可能是行业更有力量的人需要参与和共同促进的事。

  今天发布的最后,我还想聊点情怀的东西,介绍一下我们第十届现场的特别策划:

  一个是十年品牌之路文化墙,从2008年开始到2016年,包括今天来到现场的消防界领导们和企业家;另一个是品牌logo签名墙,十年来所有获得过品牌荣誉不重复统计的310多家消防品牌。中国消防产业每一点进步都离不开他们和在座的各位嘉宾,作为行业媒体,我们希望能记录围绕着每一个消防人和品牌展开的点点滴滴。

  今天针对产业的研究发布又是一个新的开始,对于我们来说,掌握了一些研究的方式方法,对于大家来说,可以思考在这方面的具体需求,未来我们可以更好地参与到行业研究、发展和建设中来,用科学的方法指导行业,融合共生发展,为社会安全贡献自己的绵薄之力!

  最后,在座的各位嘉宾如果有任何需求,都可以跟我们行业副总王振兴取得联系,我们管理团队也会竭尽所能帮助大家,回应所需,这既是我们的使命也是我们的荣誉!

  同时,也希望更广范围的行业共识从CFIC开始,为行业建言献策从这里开始!谢谢大家!

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